Uçak mühendisi Mercan Bey, yerden dikine havalanan ve aynı biçimde inebilen bir uçak tasarlamıştır. Bu uçağın deneme uçuşlarının ilkinde uçak, bilinmeyen bir nedenle düşmüş ve pilot ölmüştür. İkinci deneme uçuşunu da Üç Kafadar'ların arkadaşı Gülcan'ın babası yapmış; O da uçakla birlikte bir ormana düşüp yaralanmıştır. İki uçağın da nedeni bilinmeyen bir şekilde düşmesi Üç Kafadar'ın ilgisini çekmiş, uçak fabrikasında çalışanlardan birinin uçakları düşürmek için sabotaj yaptığını düşünmelerine neden olmuştur.