Birbirinden gizemli olayları çözmek için dünyanın çeşitli ülkelerine yolculuk eden kuzenler Agatha ve Larry'nin yolu bu kez İskoçya'ya düşüyor. Agatha'nın yardımı olmadan kendisine Dedektiflik Okulu Eye'dan verilen görevleri çözemeyen Larry, bir kez daha kuzeninin üstün gözlem yeteneğinden faydalanıyor.

Aberdeen yakınlarındaki Dunnotar Kalesi'nde sergilenen İskoçya Kralı'nın kılıcı çalınır. Paha biçilemez eser ortadan kaybolunca, Edinburg'da dedesi Godfrey?nin kır evinde konaklayan Agatha ve Larry sıcak hava balonuyla İskoçya'ya seyahat ederler. Onlara her zaman olduğu gibi kedi Watson ve Bay Kent de eşlik eder. Gruba yeni katılan Godfrey dedenin de yardımlarıyla hırsızlığın olduğu sırada uykuya dalan davetlilerin ifadelerini alırlar ve bir kez daha görevi başarıyla tamamlarlar.