Hayatta kalmak için gölgesinden vazgeçti. Anlaşma yaptığı yabancı ise karanlığın ta kendisiydi.

Tahta oyucusunun kızı Kate oymacılıkta öyle iyiydi ki yaşadığı kasabada ona "Cadı Bıçağı" diyorlardı. Kate'in dünyasında bir şarkının insanları iyileştirebildiğine, bir gölgenin derin bir büyü yapabileceğine inanılıyordu.

Babası ölünce Kate için zor zamanlar başladı. Bir yandan da gizemli bir sis, ekinleri mahvetmiş, kasabaya açlık ve hastalık getirmişti. Kasabalılar felaketler için suçlayacak birini arıyordu. Kate'in cadı olduğuna hükmedip onu cezalandırmaya karar verdiler.

O sırada karşısına çıkan bir yabancı, Kate'e gölgesinin karşılığında kaçma fırsatı verdi. Ne var ki genç kız çok geçmeden sonsuza kadar gölgesiz yaşayamayacağını ve yabancının planlarının hayal edebileceğinden çok daha karanlık olduğunu anlayacaktı.