Yıl 1939... Joseph Vaughan, küçük bir kasabada yaşayan on iki yaşında bir çocuk... Tüm kötülüklerin içinde meleklere inanan, Azrail'i kasabadan uzak tutmaya çalışan, suçu hep kendinde arayan, büyüdüğünde Azrail'i kendi içinde bulan masum bir çocuk... Joseph Vaughan'ın hayatı kendi yaşlarında küçük bir kızın vahşice tecavüze uğrayıp katledildiğini öğrenmesiyle tamamen değişir. Bu, yaşadığı kasabanın hayatını da gelecek on yıllık dönemde derinden etkileyecek bir dizi cinayetin ilkidir. Joseph ve arkadaşların