Şövalye, Platonicus-Kanticusun sisle kaplı deniz kenarındaki köyünün meydanında topladığı kalabalığa Kral Haxleyin bir buyruğunu iletir. Kralın büyücüsü bir mutluluk iksiri yapmıştır ve tüm halk bu iksiri içmek durumundadır. İksiri içme fikri, köyün ileri gelenlerini pek mutlu etmemiştir. Durumu kendi aralarında tartışırlarken, uşak Kalle Maks Kralın Kızı Metafizikadan Kralın asla duymaması gereken bir haber getirir. Prenses de babasının buyruğundan memnun değildir ve konuyu gizli bir toplantıda bilge kişil