Fransız ressam Raoul, Rus galerici İrina'nın daveti üzerine kız kardeşi Julie ve sanat tarihi profesörü olan hamisi ile Moskova'ya gider. Orada tanıştığı İrina'nın genç erkek kardeşi Yermolai ile sıradışı bir ilişki yaşar. Bu ilişkide Batı'nın tüketici kuşkuculuğu ile Rusya'nın kız kardeşi ile galerici İrina da Fransız ve Rus kadın kimliklerini sergilerken iki farklı uygarlık, kültür ve duyarlık kaçınılmaz olarak birbirleriyle çatışır. Hem Raoul ile Yermolai'ın, hem de İrina ile Julie'nin ilişkisinde yaşana