Köy öğretmeni Hakan'ın eline öğrencisi vasıtasıyla bir USB bellek geçer. Hakan arkadaşıyla birlikte belleğin içindeki şifreli dosyayı kırmayı başarır. Kökü orta çağa uzanan gizemli bir örgütün asırlık sırrını barındıran USB bellekteki bilgiler birileri için çok önemlidir ve halledilmesi gereken bir sorundur. Nekrofili hastası bir katil ile ve onunla işbirliği halindeki kanunsuz polisler sorunu çözmeyi üstlenince Hakan için karanlık ve acı dolu günler başlamış olur. Artık dönüşü olmayan bir yoldadır ve sadec

1925 yılında Güneydoğuda ki otorite boşluğu her tarafta yol kesen, köy basan, adam soyan çetelerin türemesine neden olmuş, Şeyh Saitin isyanı ise bölgedeki karışıklığı tamamıyla artırmıştır. Lağvedilmiş Hamidiye alaylarına mensup beylerin desteklediği isyana çeteciler de destek verir ve akın akın Şeyh Saitin ordusuna katılmaya başlarlar. Piranlı Şeyhmus isimli eşkıya reisi Yezidi köyünden Ester isimli kadınla gönül ilişkisi içindedir. Beylik kurmayı amaçlayan Şeyh Sait sayesinde eşkıyalıktan kurt