Yetim ve yalnız Felix Latimer, savaşın sona ermek üzere olduğu bir zamanda Kudüs’e, kurnaz ve ürkütücü bir karakter olan Miss Bohun’un evine gelir. Annesinin ölümünün ardından kendini kaybolmuş hisseden Felix, annesinin ona yaşattığı güven ve huzur duygusuna tekrar kavuşabilmeyi arzulamaktadır. Sevgiye duyduğu ihtiyacı giderebildiği tek canlı, Miss Bohun’un kedisi Faro’dur. Kasvetli ve yalnız geçen günlerin ardından, Felix eve kiracı olarak gelen Mrs. Ellis’e kısa zamanda sevgi ve hayranlıkla bağlanır. Gen