Yıl 1912. Osmanlı İmparatorluğu "hasta adam" diye anılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Balkanlar'da ve Ortadoğu'da sürekli olarak toprak kaybedilmektedir. Siyasi yönetim aldığı yanlış kararlarla, halktan kopuk, keyfi uygulamalarla koca bir imparatorluğu batırmak üzeredir. Balkanlar'dan Anadolu'ya, Kars'tan Filistin'e kadar çok geniş bir bölgede siyasal ve sosyal karışıklıklar, isyanlar, başkaldırmalar birbirini izlemektedir. Zeki Ergas böyle bir tarihi dönemi, bir Yahudi ailesi olan Barzilay'la