10. yüzyıl... Genç İshak, Volga ile Kafkasya arasında hüküm süren Hazar Krallığı`na Kurtuba baş hamamı Rabin tarafından ulak olarak gönderilir. İshak`ın yanında taşıdığı, yüzlerce yıldır beklenen Mesih`in bu yeni Yahudi krallığına atfedildiği bir umut mektubudur. Bir yıldan fazla süren çetin ve tehlikeli yolculuğu sırasında İshak hem hayatının aşkına he de mesih umudunun sonuna ulaşır. 20. yüzyıl... Hazarlar üzerine araştırma yapan bir yazar: Marc Sofer. Araştırmaları onu Baku`ye götürür ve orada Hazarların

Venedik 1524. David Reubeni, Yahudi Konseyi`nin karşısında çılgın planını açıklıyor: O zamanlar Türklerin eğemenliğindeki İsrail topraklarında bir krallık için Avrupa`da Yahudi ordusu oluşturmak... Peki, kimdi bu karanlık bakışlı adam? Nereden geldiği belli olmayan bu adam, yedi yıl boyunca Avrupa saraylarının siyasetine damgasını vurarak Ortaçağ Avrupası`nda yaşayan Yahudi cemaatlerinin hayallerini besledi; karşısına çıkan bütün düzenbazlılları ve düşmanlıkları kusursuz bir diplomasiyle aşarak, Papa VII. C