Westmarch donanmasının subayı Darrick Lang, kralın yeğenini kurtarmak için baskın yaptığı korsan yatağında umulmadık bir şeyle karşılaşır. Siyah Yolu yaratan iblis Kabraxisle. Bütün iblisler, Baş Kötüler olarak adlandırılan Diablo, Baal ve Mephisto gibi sabırsız değildir. Kabraxis sabırlıdır ve doğrudan savaşmak yerine insanları kandırmayı tercih eder. İnsanların içinde en güçlüsü korkularıyla yüzleşmeyi başarabilendir. Güçlü insanların da tehlikeli iblislerin de yandaşları vardır. Bunların karşı karşıya