Bir gün Toby Tyler’in yaşadığı Guilford kasabasına bir sirk gelir. Toby sirke hayran olur ve sirkin içinde büfe işleten taş kalpli Bay Job Lord tarafından ailesini bırakıp onlarla gelmesi için kandırılır. Gece amcası Dan’ın evinden birkaç parça eşya ile sessizce kaçarak sirke gelir ve sirkle birlikte yola çıkar. Oysa sirkte hayat dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Ancak son pişmanlık fayda etmez. Bay Job Lord ile ortağı Jacobs, Toby’e kötü davranıp dövmekte ve gücünün çok üstünde şeyleri yapmasını istemekte