Sihir, kara büyü ve kayıp ruhlar... Ürpertici sırlarıyla Savannah'da sıradan bir gün. Bilmeyenler Savannah'nın sadece aydınlık yüzünü ve kibar sakinlerini görebilir. Fakat şehri tanıyanlar sömürge döneminden kalma binaların ve huzurlu kasaba sevimliliğinin ötesini; cadıların saygı gördüğü, büyüden korkulan ve ruhların kopup gidemediği yüzünü de bilir. Mercy Taylor ülkenin en güçlü cadı ailelerinden birinin üyesi olduğu için Savannah'nın bu doğaüstü tarafının gayet farkındadır. Fakat yeterince güçlü değild