Yeryüzü üzerindeki hâkimiyeti paylaşamayan Ulu Tengri'nin oğulları Ülgen ve Erlik, uzun sonunda bir savaşta karşı karşıya geldiler. Bu savaşı, silâhının gücüyle Erlik'i yeraltına fırlatıp atan ulu savaşçı Mangdaşire bahadırı yaratan Ülgen kazanır. Artık Erlik, mahkûmu olduğu yeraltındaki dünyayı yönetmektedir ama bir yandan da intikam ateşiyle yanmaktadır. Onun emrindeki karanlık güçler, "Terkedilmiş Şehrin" yakınındaki mağarada yer alan sihirli ve gizli kapıya gelip dayanmışlardır. Aradan bin yıl geçmiş ve