Günleri yalnızlık içinde geçen Ulduz bir gün evinin bahçesine gelen Anne Karga'yla tanışıp arkadaş olur. Ulduz'un yapayalnız hâline acıyan Anne Karga yavrularından birini ona vermeyi teklif eder. Ulduz bu teklife çok sevinir. Ama karşısında büyük bir sorun vardır üvey anne kargalardan hiç hoşlanmamaktadır. Ulduz arkadaşı Yaşar'la birlikte üvey annesinden gizlice yavru kargaya bakmaya karar verirler. Bu arada üvey annenin yaptıklarından dolayı her günü korku içinde geçirmektedir Ulduz çok mutsuzdur. Ama kargaların Ulduz'un mutsuzluğuna son verecek bir planı vardır.