Milla: On yaşında, kıvırcık saçlı, sayılamayacak kadar çok çili var (son sayış: 130). Cadı, ama sadece baba tarafından...
Sugar: On yaşında, uzun ve siyah saçlı, mavi gözlü, sütlü çikolata renginde tene sahip, % 100 peri.

Cadılardan ve perilerden oluşan iki aile, İngiliz aksanlı bir kedi, kendini beğenmiş bir hamster ve çok özel bir dans okulu... Milla ve Sugar, sihirli güçlere sahip insanların oturduğu eski bir mahallede, kanalizasyonda yaşayan kinci bir düşmanla karşı karşıyalar Bakalım bu iki zıt karakter, ortak düşmanlarına karşı ne yapacaklar?