Henüz genç bir kadınken, kalbimden kurtuldum. O günden beridir kalpsiz yaşıyorum; İnsanların bütün Feylerin yaşadığına inandıkları şekilde.

İnsanların ayak basmaya cesaret edemedikleri büyülü Avalonun heybetli ağaçlarının arasında yaşayan Feyler, İnsanların şiddetinden ve açgözlülüğünden uzak bir yaşam sürer. Ama gün gelir Kral Arthurun ülkesindeki çekişmeler Avalonun huzurunu da tehdit etmeye başlar ve Fey halkından Büyücü Merlin, çırağı Nivienenin yardımıyla Camelotu yıkımın eşiğine getiren karmaşayı ortadan kaldırmak için işe koyulur. Niviene, çıktığı bu büyülü yolculukta İnsanların vefasızlığını ve aşkın güzelliğini keşfedecek ve belki de bir krallığı yok olmaktan kurtaracaktır.
Büyücü Merlin, Kral Arthur ile Yuvarlak Masa Şövalyeleri, Kutsal Kâse efsanesi ve tabii ki Sör Lancelot ile Guinevere aşkı Cromptonın şiirsel anlatımıyla yepyeni ve benzersiz bir öyküde yeniden hayat buluyor.