Bir Noel arifesi, geç saatlerde tüm şehir çoktan uykuya dalmış olmasına rağmen bir çocuk kendisini bekleyen gizemli bir trene binip yola koyulur. Bu sihirli tren Noel Baba`nın yaşadığı yere, Kuzey Kutbu`na doğru yol alır. Vardıklarında Noel Baba bu çocuğa istediği herhangi bir hediyeyi verebileceğini söyler. Çocuk ise sadece Noel Baba`nın kızağındaki çıngıraklardan birisini ister. Noel Baba dileğini gerçekleştirir ve çıngıraklardan birini çocuğa verir. Ne yazık ki dönüş yolunda çıngırak kaybolur. Yılbaşı sabahı çocuk çıngırağı yılbaşı ağacının altında bulur fakat annesi çıngırağın kırık olduğunu söyler. Oysa ki çıngırağın sesini sadece insanlar duyabilir...