Kurt adamlar sadece dolunay zamanı üç geceliğine kurda dönüşüyordu. Kurt Çocuğun insan tarafı, kurda dönüştüğünde neler olduğunu hatırlamadı. İlk kez on üç yaşında Kurt Çocuğa dönüşen Atılay, bu durumdan hiç hoşlanmadı. Fakat ister hoşlansın, ister hoşlanmasın, o günden sonra her dolunayda kılları ve pençeleri çıkıp, dişleri sivrileşmeye başladı. Yıl boyunca kasabadaki saldırılar artarak devam etti. Çocuklar kayboldu. Kasabalılar yaratığı avlamak yolunda başarısız teşebbüslerde bulundular. Saldırıların dehşet verici boyutlara ulaşması Kaymakamın da dikkatini çekince bölgeye profesyonel avcılar gönderildi. Avcılar bölgede yüzlerce kurt hakladıkları halde, kaybolan insanların ardı arkası kesilmedi...