Yıl 1164. Genç savaşçı Selahaddin, Mısır'a giden bir Sarazen ordusuna katılır. Mısır'da tarihi piramitler, İskenderiye Feneri ve firavunun sarayına kadar hayret edilecek pek çok şey görür. Fakat tüm bu güzelliğe gölge düşüren bir durum vardır: Mısır aynı zamanda tehlikenin de yurdudur. Bu ülkede hiç kimseye güvenemezsiniz. Hatta ailenize bile. Üstelik Selahaddin'in etrafı düşmanlarla örülü ve duyulduğu takdirde onu yok edecek bir sırrı da ortaya çıkmak üzeredir.
Bu arada Kudüs'te Selahaddin'in yakın arkadaşı, eski haçlı Tatevik'li John da hain ilan edilmiş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. John idamdan Kral Amalrik'e hizmet etmek koşuluyla kurtulur ama çok geçmeden kendini entrikalarla örülü bir dünyada bulur. Karanlık güçler Kudüs'ü ele geçirmek için türlü komplolar kurmaktadır. John, krallığı tehdit eden bu komplolarla bir bir yüzleşirken Amalrik'e ve eski arkadaşı Selahaddin'e olan sadakati de büyük bir sınava tabi tutulacaktır.