Gündüzleri okula giden, sonrasında ise Monarch şehri polis departmanında staj yapan Mary Elizabeth Heart, artan suç oranıyla mücadele etmeye çalışan dedektifleri masasının başında kıskançlıkla izler. Bu sırada, şehrin yüksek sosyetesiyle, bir zamanlar Büyü’nün merkezi olan ama artık çürümeye yüz tutmuş Yara mahallesi sakinleri arasındaki yıllardır sürmekte olan gerginlik giderek artmaktadır. Monarch’ın en güçlü iş adamlarından birinin kızı kaybolunca, polis şefinin davayı kendisine vermesi Mary Elizabeth’i inanılmaz derecede heyecanlandırır. Ne var ki bu kayıp vakasının aslında çok daha büyük ve şeytani bir gizemin başlangıcı olduğunu çok geçmeden keşfeder. Mary gerçeklerle yüzleştikçe, kendisini bir zamanlar Büyü’ye sahip olanlar ile onu geri getirmek için –canavarların ortaya çıkması da dahil– her şeyi göze alanlar arasında geçen bir çatışmanın ortasında bulur. Disney’in Kötüleri, o soylu peri masallarından ilham alan bu suç dizisinde karanlık, Gotham’a benzer bir dünyayla karşılaşıyor; Malefiz, Ursula, Kaptan Kanca ve diğer kötü şöhretli Disney kahramanlarının hikâyeleri daha önce görülmemiş bir şekilde yeniden canlanıyor…