Sirk Lardeye geldiğinde, yetim Miles Wednesday ve melek arkadaşı Ufaklık muhteşem bir gösteriye katılırlar. Kısa sürede, gizemli ve sakar falcı Doktor Tau-Tau ile dostluk kurarlar. Doktor Tau-Tau, Milesın anne babasını tanıdığını ve Milesın babasının hayatta olduğunu iddia etmektedir.

Miles, Doktor Tau-Tau ile gizlice bir yolculuğa çıkar, ama baba arayışının kısa zamanda çok arzulanan, güçlü Kaplan Yumurtasını bir kaplanın ruhunu içerdiği söylenen efsanevi bir taşı arama işine dönüştüğünü görerek şaşırır.

Taşın nerede olduğunu kimse bilmemektedir. Miles ile Ufaklık bilgi kırıntılarını bir araya getirirken taşın, Milesın anne babası ile ilginç bağlantısını keşfederler. Yumurta Milesın kendi geçmişinin sırlarını açığa çıkaracak bir anahtar mıdır?