Noahnın kız kardeşi Megan kayıptır ve Noah, bu durumun Clarksville Şehri Hayvanat Bahçesiyle bir ilgisi olduğunu düşünür. Hayvanlar tuhaf davranıyordur; Noah ve arkadaşları Ella ve Richieye gizemli haberler gönderiyordur. Çocuklar, ipuçlarını takip ederek kendilerini beklemedikleri kadar büyüleyici ve bir o kadar tehlikeli gizli bir dünyada bulurlar. Yol boyunca kutup ayıları, penguenler ve gergedanlarla arkadaş olan Noah ve arkadaşları, Meganı bulup onu eve getirmek için müthiş bir maceraya atılır.