Dünyaca ünlü Moskovalı bir cerrah, bir sokak köpeğini evine alıp ölmüş bir adamın testislerini ve beyninin bir parçasını köpeğe nakleder. Operasyon beklenmedik sonuçlar doğurur. Tehlikeli bir insan-hayvan yaratılmış ve profesörün saygın yaşamı bir kabusa dönüşmüştür.
Bulgakov`un 1925`te yazdığı bu roman, ancak ölümünden sonra Batı`da 1968`de SSCB`de ise 1987`de yayınlanabilmiştir. Bu kitap ister absürd bir komedi, isterse Ekim 1917 Rus Devrimi`nin hedeflerini anlatan kara mizah tarzında bir anlatı olarak okunabilir: geçmişten etkilenmemiş, küçük burjuva zihin yapısına sahip olmayan yeni bir insan türü yaratmak.. Kafka`nın Metamorfozuna ve Frankestein`ın hikayesine benzetilen bu roman, Bulgakov`un sürrealist mizah dehasını gözler önüne seriyor..